# Rapports

Un rapport est un document **produit à la demande** — PowerPoint, Word ou Excel — décrivant l'état d'un projet, d'un chantier ou d'un élément. Ce n'est pas un gabarit figé : c'est une **composition de blocs**, chacun avec son propre réglage, assemblés en un seul document.

## Comment on l'ouvre

Trois façons d'y arriver, toutes vers le même écran de composition :

- depuis la page **Rapports** de la barre latérale (aucun périmètre présélectionné) ;
- depuis un **projet** (bouton dédié) — périmètre présélectionné sur ce projet ;
- depuis un **élément/chantier** (bouton dédié) — périmètre présélectionné sur cet élément et sa descendance.

![L'écran de composition d'un rapport — périmètre, blocs, format et rattachement](/documentation/assets/rapports-composer.png)

## Le format

Trois choix, chacun avec sa propre couleur d'icône dans l'écran de composition :

| Format | Ce que c'est |
|---|---|
| PowerPoint | Diaporama — planning en Gantt visuel, sections par bloc. |
| Word | Document textuel — planning en tableau, sections rédigées. |
| Excel | Classeur — une feuille par bloc, pour retravailler les chiffres. |

## Les blocs

| Bloc | Ce qu'il montre |
|---|---|
| **Liste d'éléments** | Terminés, bloqués, en retard ou à venir, sur une période. |
| **Planning** | Le Gantt (ou son équivalent tableau/feuille selon le format), avec sa propre échelle. |
| **Focus** | Le **tableau de bord** du projet ou d'un chantier, pour faire un point d'avancement devant une direction. Sans cible, il porte sur le périmètre du rapport ; on peut aussi lui désigner un chantier. Pas de période : c'est un point à date. |
| **Portefeuille** | L'état d'avancement de **tous les projets actifs** de l'espace que vous pouvez ouvrir. Le seul bloc qui ne dépend d'aucun périmètre : un rapport qui ne contient que lui se génère sans choisir de projet. |

Un rapport tout neuf démarre avec un bloc Planning déjà posé : un rapport vide n'apprend rien à personne, et le planning est ce qu'on vient chercher le plus souvent.

### Ce que contiennent les tableaux de bord (PowerPoint)

- **Focus projet**, quatre diapositives :
  - une vue d'ensemble — la description du projet, les indicateurs, la frise des **jalons majeurs** et l'avancement de chaque chantier ;
  - les points d'attention — éléments bloqués ou en attente, en retard, en cours, et les prochains jalons ;
  - tous les risques ouverts, du plus grave au moins grave ;
  - l'analyse SWOT.
- **Focus chantier**, deux diapositives :
  - une vue d'ensemble — indicateurs, jalons et risques du chantier ;
  - ses sous-éléments de premier niveau, groupés par état.
- **Portefeuille**, deux diapositives :
  - un tableau des projets actifs ;
  - la répartition de leurs éléments par état et les jalons des 30 prochains jours.

Dans l'écran de composition, chaque bloc Focus propose ses **pages** à cocher. Par exemple, un Focus projet réduit à « Risques » et « Analyse SWOT » pour un comité dédié. Toutes sont cochées par défaut, la dernière ne peut pas être décochée, et le choix est enregistré avec la recette.

Quelques règles à connaître :

- **Rien n'y est rédigé à votre place** : tout ce qui s'affiche vient de Joseph tel quel.
  - Les titres sont complets, et un tableau trop long **déborde** plutôt que d'être coupé : à vous d'ajuster.
  - Le cadre « Synthèse » est à remplir vous-même.
- **La météo** n'est pas calculée : trois pastilles (Bonne, À surveiller, Critique) sont posées, gardez celle qui s'applique et supprimez les deux autres.
- **Avancement** = éléments terminés / éléments, tous types confondus.
- **En retard** = échéance passée et pas terminé — les mêmes règles que l'écran du projet. Les éléments annulés ou masqués du reporting n'y comptent pas.
- **La frise** n'affiche que les jalons marqués **majeurs**, voir [[Le détail d'un élément]]. Sans jalon majeur, elle n'apparaît pas.
- **Le point d'attention** d'un projet du portefeuille suit une règle fixe : le nombre de risques critiques et le plus élevé d'entre eux, sinon le premier élément bloqué, sinon le premier en attente.

Les titres utilisent la police DIN Round Pro. Le fichier l'embarque, en graisse normale seulement : il s'affiche donc correctement partout. Pour **modifier** un titre sans que PowerPoint le remplace par une autre police, installez-la sur votre poste — sa licence n'autorise l'incorporation qu'en affichage et impression. En Word et Excel, le bloc Focus garde sa forme de fiche détaillée, et le Portefeuille n'est pas encore rendu.

Les risques n'ont pas de bloc à eux : ils ont leur diapositive dans le Focus projet — voir [[Risques et SWOT]].

## La période

Chaque bloc qui décrit une tranche de temps a sa propre période, choisie parmi : **semaine**, **mois**, **trimestre**, **année**, **durée du projet** (ses propres dates de début/fin, ou l'année écoulée si le projet n'en a pas), une **période personnalisée** (deux dates), ou **hériter** de la période par défaut du rapport. Toutes regardent vers le passé — « le mois » d'un rapport signifie le mois qui s'achève, pas celui qui commence : on rend compte de ce qui s'est passé.

## La profondeur

Deux niveaux, choisis pour le rapport entier ou bloc par bloc :

- **Le premier niveau seulement** — les enfants directs du périmètre, sans leur propre contenu.
- **Tout le contenu, à tous les niveaux** — toute la descendance, quelle que soit sa profondeur. C'est le réglage par défaut.

Depuis un projet ou un chantier, une liste à cocher permet de restreindre aux enfants directs de votre choix — ne rien cocher équivaut à « tous », la case sert à restreindre, jamais à vider le rapport.

## Filtrer les types d'éléments

Les blocs **Planning** et **Liste d'éléments** proposent un second filtre, indépendant de la profondeur : les **types** à intégrer — chantiers, jalons, tâches, réunions. Comme partout ailleurs dans cet écran, ne rien cocher équivaut à « tous » ; au moins un type reste toujours coché.

Exclure les chantiers ne fait pas disparaître ce qu'ils contenaient : leurs tâches remontent à l'ancêtre gardé le plus proche (le domaine, sinon la racine), plutôt que de sortir silencieusement du document.

Ce filtre n'est pas proposé sur le bloc **Focus** — un tableau de bord a besoin de sa structure, chantiers et jalons y comptent toujours — ni sur le **Portefeuille**, qui ne travaille pas élément par élément.

## Garder le rapport, ou juste le télécharger

Par défaut, le rapport généré est **conservé** — voir [[Documents et notes]] pour ce que ça veut dire concrètement. Décocher cette option le sert en téléchargement direct sans laisser de trace dans les Documents du projet — pratique pour un essai de mise en page ou un extrait envoyé dans la foulée, qui n'a pas vocation à encombrer un espace partagé.

## Enregistrer une recette

Une composition (nom, format, période/profondeur par défaut, blocs) peut être enregistrée pour être rejouée plus tard sans tout reconfigurer — éventuellement partagée avec d'autres membres du projet.